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午后,市场又有了新变化!
受英维克和天孚通信业绩不及预期影响,4月21日早上科技股普遍走弱。然而,午后A50突然直线拉升,香港市场的恒指期货亦快速走强。A股三大指数一度全线翻红。那么,究竟发生了什么?
分析人士认为,可能还是与美伊谈判的一些消息有关。根据最初的公告,美国总统特朗普于华盛顿时间4月7日晚间宣布了为期两周的停火,这意味着该协议理应在美东时间4月21日(北京时间周三)到期。然而,特朗普周一在接受彭博社采访时更新了说法,他认为停火将于华盛顿时间周三晚间(北京时间周四)结束。与此同时,美国白宫新闻秘书莱维特20日晚接受美国福克斯新闻频道采访时称,美国和伊朗正处于达成协议的“边缘”。
值得注意的反而可能是,美国总统特朗普提名的美联储主席候选人凯文·沃什,将在参议院银行委员会的提名听证会上作何表态。
午后异动
4月21日午后,A股市场三大指数一度全线翻红。创业板指此前一度跌超1.5%。沪深北三市上涨个股一度接近1900只。煤炭、电力板块,PET铜箔、光刻机概念股涨幅居前。不过,值得注意的是,市场仍是一个偏弱的格局。推动A股反弹的力量可能来自A50和恒指期货。
A50午后直线拉升,一度由跌转涨反弹近0.5%,恒指期货则反弹超0.5%。
盘面上,有一些美伊谈判的利好消息传出。然而,据半岛电视台记者Tohid Asadi报道,目前尚无官方消息确认伊朗是否会参加在伊斯兰堡举行的谈判。伊朗一直试图为外交斡旋留下一道缝隙,因此这种可能性依然存在。
昨天(4月20日),伊朗外交部发言人巴盖伊表示,关于伊朗是否参加谈判尚未做出最终决定。伊朗议会议长卡利巴夫传达了矛盾的信息,他称伊朗已做好谈判准备,但绝不接受美国强加的条款。目前气氛依然疑云密布。
报道指出,即便谈判能够举行,过程也绝不会轻松,因为仍有多个复杂的僵持点。双方都列出了长长的要求清单,涉及霍尔木兹海峡、制裁、战争赔偿、弹道导弹以及伊朗的地区关系等。目前看来,双方都在尝试通过外交途径解决这些复杂问题,但能否成功仍是一个未知数。
从美国方面传来的信息则指出,美国和伊朗正处于达成协议的“边缘”。另外,特朗普似乎也有意在为谈判制造空间和时间。特朗普20日晚说,美国去年对伊朗核设施发动了袭击,从那些被炸核设施挖取浓缩铀将是一个“漫长且艰难”的过程。
股市“脱敏”
从美股方向来看,即便美伊冲突持续带来地缘政治不确定性,高盛对后市仍持乐观态度,认为此波涨势并不令人意外。
根据《Business Insider》报导,高盛分析师威尔森(Dominic Wilson)近日发布研究报告指出,只要市场对冲突走向和平解决的信心得以维系,即便石油供应恢复出现明显延迟、甚至出现更大规模的供应短缺与经济冲击,也可能不会对股票价格产生持续影响。
从中国股市来看,此次冲突可能反而再次检验了“中国制造”的成色。国金证券宋雪涛认为,全球地缘冲突扰动下,能源安全与供应链稳定性成为制造业竞争核心。中国凭借四大比较优势:对中东油气依赖度低、能源自给率高、煤化工具备替代能力、新能源车渗透率领先,展现出更强的抗冲击韧性。
2021年供应链危机验证交付能力,2022年俄乌冲突强化成本优势,本轮中东冲击将进一步重估中国产业链综合韧性。中国有望通过向东南亚输出新能源解决方案(电动车、光伏储能),承接日韩高耗能环节(高端树脂、电子化学品)实现产业再分工。煤化工在油价50美元—75美元区间具备盈利空间,支撑化工品供应稳定;新能源车渗透率超50%,显著降低成品油需求敞口。全球制造业成本上移背景下,中国成为唯一兼具完整产能、能源缓冲与终端适配能力的制造体系。
而从近期的事件来看,特朗普提名的美联储主席候选人凯文·沃什可能再度成为影响市场的关键。他将于近日出席参议院银行委员会的提名听证会。中泰证券此前的研报认为,沃什反对依赖高频数据与前瞻指引进行预期引导,计划削减点阵图频率、限制官员发声,降低市场对“联储必救”的依赖,导致降息预期对风险资产的提振效应减弱,波动率中枢系统性抬升。


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